电动汽车电池新国标正式施行，机构认为这将推动中小产能出清及加速钠电产业化落地。
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今日（7月2日）上午，科技股大幅回调，科创50（1B0688）指数一度跌超5%。传统产业力挺大盘，汽车、纺织服饰（000045）、有色金属（1B0819）、传媒等板块均涨超1%。
个股涨多跌少，逾3000股上午收盘上涨。两只新股均大涨，N吉和昌涨超6倍，N华润涨超1倍。易实精密一度“30cm”涨停，先锋新材（300163）、宁波色母（301019）、争光股份（301092）等个股“20cm”涨停。
值得一提的是，福石控股（300071）竞价交易后2分钟即封上“20cm”涨停，午间收盘回落至9.54%。业内人士指出，福石控股（300071）能够快速上涨，主要有两个方面原因，一是超跌明显，二是作为AI应用概念，有望受益于算力价格下降预期。
当地时间7月1日，有消息称Meta（META）（Meta（META）.O）准备向外部客户销售多余的计算能力，进入云计算（885362）市场，以便从庞大的AI基础设施投资中获得回报，同时缓解市场对科技巨头大额资本开支的担忧。同时，美股周三多只与AI算力基础设施相关的半导体（881121）和网络设施股应声而跌。此外，该消息也引发市场预期算力过剩担忧，利空算力价格，利好AI应用。
电池新国标落地
7月1日，新版强制国标GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》正式落地。此次新国标从热失控防护、机械安全、电气耐久、适用品类四大维度全面抬高安全红线，将全面替代沿用6年的GB38031-2020。新规要求2026年7月1日起新申报车型必须达标，2027年7月1日存量车型全面完成整改。国盛证券（002670）表示，新规落地将推动中小产能出清及加速钠电产业化落地。
锂电行业基本面也持续向好。苍原资本研报显示，5月电动车零售95万辆，同比增长7%，环比增长12%。短期国内销量仍存压力，但单车带电量提升趋势不变，同时电动车出口持续超预期，5月出口44.6万辆，同比增长110%，环比增长4%，有望持续超预期，全年上修至翻番增长。
5月欧洲9国合计销量30.5万辆，同比增长33%，环比增长6%，增速超预期，全年预计超35%增长；因此，动力电池需求仍强劲，全年预计有20%—25%的增长。储能（885921）需求也强劲，一季度出货量216GWh，同比翻番，全球需求上修至1150GWh左右，同比增幅70%—80%；7月预估仍维持5%—10%，全年预计有35%—40%的增长。
价格方面，碳酸锂短期震荡，产业链龙头二季度盈利水平预计依旧亮眼，铜箔、隔膜、铝箔等二轮涨价近期有望落地，估值已回调至2027年15倍PE，三季度旺季行情确定。
受益股揭秘
A股市场锂电池概念（885710）中，2025年净利为正的个股中，有37股机构一致预测今明两年净利增速均超20%，且有两家以上机构评级，其中宁德时代（300750）、比亚迪（002594）两只龙头入围。
比亚迪（002594）昨日晚间公布6月销量数据，单月整体销量突破40万大关，维持同比增长，主要由于海外销量创新高，达17.53万辆，同比增长94.73%，环比增长9.15%。近日，比亚迪（002594）董事长王传福表示，2026年比亚迪（002594）的海外销量有望超预期。
鹏辉能源（300438）、中一科技（301150）、盟固利（301487）、大族激光（002008）等个股机构一致预测今明两年净利增速均超50%。
从股价表现来看，具备AI的锂电概念股涨势凶猛，远东股份（600869）、大族激光（002008）、中材科技（002080）等年内均大涨超100%。跌幅最大的个股是中科电气（300035），年内跌超31%。此外，拓邦股份（002139）、华友钴业（603799）、厦钨新能（688778）等均跌超20%。
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